| 序 | 内容 | 角色及操作说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新增流量 | 前台接待：登记客户到店或者来电的信息，有销售顾问跟进的需要分配给销售顾问（比如一个客户来看车，前台登记了流量，发现客户找了销售顾问进行咨询，那么此流量就需要分配给销售顾问），没有销售顾问跟进的就选择未留存（比如到展厅看一下车，也不愿意留下任何联系方式的，这类客户就选择“未留存”）；销售顾问：分配给销售顾问的流量，需要去补充流量，如果是购车客户留存状态选择“潜客”，如是非购车客户选择“无效” |
| 2 | 新增潜客 | 销售顾问：可以通过流量转潜客，也可以直接新增潜客（潜客是指有了联系方式的意向购车客户）；创建潜客后，跟进并记录客户订车前的全部过程；包含：需求评估、车辆选择、二手车评估、战败、介绍经理、邀约、试乘试驾，试乘试驾可以在手机端拍照驾驶证录入相关信息后，电脑端打印试驾协议书； |
| 3 | 战败/战败审批 | 销售顾问：客户不购车可选择战败，战败客户无需再跟进；销售经理：审批战败的客户，选择同意战败或者选择不同意战败重新分配此客户给其它销售顾问 |
| 4 | 订车 | 销售顾问：客户决定订车后，在“客户履历”中点击订车，提交审核 |
| 5 | 订单审批 | 销售经理：如果系统配置了事前审批 ，审批完成才能进入下一步；配置了事后审批，可以在财务两清前再进行审批就可以；审核通过后如需修改订单，可以由有“解锁”权限的人员解锁销售单，重新提交； |
| 6 | 打印定购单 | 销售顾问：销售订单审批通过后，销售顾问可以在电脑端DMS中的整车销售->销售单列表中打印定购单; |
| 7 | 收订金 | 财务收银：收取客户定金或车款 |
| 8 | 配车 | 车管员/信息员：给销售单配车，同时可以在整车管理模块创建车辆档案、车辆入库、加入展厅可售、配车、退库等 |
| 9 | 打印销售合同 | 销售顾问：电脑端DMS中的整车销售->销售单列表中点击进入销售单编辑页面打印整车销售合同; |
| 10 | 财务确认合同 | 财务经理：销售订单重新修改并提交审批后，都会生成一条待财务审批合同的任务，财务经理在确认归档的是最新合同后，在电脑端DMS中的财务管理->整车销售收账处理列表点击确认合同; |
| 11 | 财务两清 | 财务收银：收全款、两清 |
| 12 | 提交代办 | 销售顾问：如果有代办上牌、保险、按揭，销售顾问需要点击“提交代办” 代办人员：上牌员、按揭专员、保险专员可以在手机APP上记录办理进度，实现跨部门沟通，信息共享，代办任务在两清之前也可以操作 |
| 13 | 整车出库 | 车管员/信息员：在车辆出库单列表点击出库确认 |
| 14 | 精品出库 | 精品管理员：为整车销售单的精品领料或调换货，同时可以添加精品信息、精品入库、出库、退库等操作 |
| 15 | 交车 | 销售顾问：确认已交车给客户后，点击交车完成订单；销售状态将更新为已完成； |
| 16 | 打印交车确认表 | 销售顾问：交车后，可以在销售单中打印交车确认表给客户签字确认； |
| 17 | 客服回访 | 客服专员：交车后系统将自动生成7DC回访任务，在客户管理模块进行回访分配及回访 |
| 18 | 车辆档案维护 | 销售顾问：交车后完善车辆“保险到期日”、“车牌”等信息 |
| 19 | 销售单成本维护 | 财务经理：在销售顾问点击【交车】后，财务人员即可维护销售单各项成本，系统生成整车销售明细表 |
| 20 | 相关配置 | 行政管理员、销售管理员：人员入职、离职、权限等配置类操作都由贵司管理员在DMS中的“系统管理”中完成 |
注：以上步骤为标准版全流程；简版为：不关联精品库存（在销售单中手动新增精品）、整车库存（无需配车和出库），销售单提交审批通过后，财务可收款两清，两清后即可交车；精简版为：不关联精品库存、整车库存、财务收款，提交审批通过后，即可交车。
作者：卡派
