系统名词解释及规则

1	售前管理
	流量、意向客户、
2	整车销售单
	首付款、自付利息、贷款方式、成交金额、打印合同附件中的委托第三方合计、销售单合同中的【增值服务】、前置成本
	按揭贷款方式：尾款型贴息、车电分离贴息、
	销售单电子签：电子签发起规则及说明、
3	整车车辆管理
	车辆档案中的【返利金额】、
4	精品/配件管理
	平均成本价、加权平均价
5	售后管理
	厂家索赔、厂家索赔待确认（已出厂）、索赔配件出库成本、工单结算单【实收金额】
6	客户管理
	保有客户、最后进厂时间、月均公里数、下次保养时间
	客户回访页面：是否接受回访、回访成败、回访说明、回访评分设置
7	财务管理
	销售单成本维护中精品销售成本/精品赠送成本、成本维护【总毛利】、成本维护列表完成日期
8	报表
	接车员明细表/整车销售明细表、理赔毛利、会员卡券成本、次卡项目成本
9	系统设置
	维修账类设置、套餐次卡设置-单次成本、货位管理
10	会员管理
	微信消息提醒、主题活动、
11	菜单名
	车辆代办单列表、代办明细
	维修项目明细

● 自付利息

客户向银行贷款所产生的部分利息由经销商代收，银行放款时在放款总额中扣除，经销商需向客户收回部分利息。例如客户贷款30万，利息1万元，银行实际放款为29万元，还有1万元需由客户支付给经销商

● 成交金额

成交金额=车辆实收金额+精品实收金额+保险实收金额+代办实收金额+按揭手续费+次卡实收金额+延保金额+二手车置换服务费

● 前置成本

前置成本可通过平台统一添加项目；
前置成本金额在生成财务成本维护单后同步数据至整车销售明细表中。

● 电子签发起规则及说明

整车销售定购单的电子签，需要单独开通，开通后在销售单列表会记录状态，分别为：未发起、签署中、已签署、已作废

车辆返利的规则：

1、车辆档案中添加的返利项目以及在返利项目列表中添加的返利都会在返利项目列表中显示
2、车辆档案中的返利在交车后不可以再新增或删除；返利项目列表中的返利明细在财务完成成本维护之前可以删除；财务进行销售单成本维护后添加的返利在当前自然月内可以删除，跨月不能删除；（由于毛利表是按财务成本维护完成时间生成的，所以返利区分了成本维护前返利和成本维护后返利；由于删除项目要关联多个车辆状态，所以只能单个删除；）
3、整车销售单反结算后，在首次成本维护之前添加的返利不能删除，如果发现之前的返利添加有误，可以新增负数返利单独在返利项目列表中进行冲抵
4、业务报表中的整车销售明细表中的单车返利为成本维护前的添加的返利，成本维护后添加的返利没有计算在内，单台车的返利明细可以返利项目列表中查看和导出

● 平均成本价

平均成本价=入库该配件或精品的平均成本价（包含有库存和无库存的）
例如：机油，第一次入库成本100元一桶入库2桶，平均成本价是100元，第二次入库成本90元，入库5桶，此时平均成本价=(100+90)/2=95元

● 加权平均价

加权平均价=该配件或精品现有库存成本/现有库存数量

● 厂家索赔

工单中主修类别和维修类别选择了“索赔”，且已经提交财务结算的未财务核算的单都会显示出来【未提交结算的单不会显示】

● 厂家索赔待确认（已出厂）

数据范围是维修已经出厂，未做索赔确认的索赔单据

● 索赔配件出库成本

维修工单中已经出库的配件，且账类选择了索赔的配件成本

● 工单结算单【实收金额】

结算单实收金额只计算账类为【客账】的项目及精品配件金额合计。理赔、索赔、内部账金额不计算在内

● 保有客户

系统中保有客户界定：
1、集团内他店客户3次到本店产生工单记录，在第三次工单“出厂”后，此客户将转为本店保有客户；
2、销售订单点击交车后生成保有客户车辆档案；
3、售后新增的本店建档客户。

保有客户修改规则：
1、在售后前台接待可以进行修改（可以在“客户管理->客户/车辆修改记录”中查看修改记录）
2、在客户管理模块下的“客户列表”或者“保有客户车辆档案”菜单下可以进行修改
3、会员系统不允许修改客户档案，DMS修改客户档案后会自动同步到会员系统

● 最后进厂时间

售后维修工单创建后即在保有客户车辆档案列表中生成最后进厂时间

● 月均公里数

月均公里数=（系统中两次保养记录间隔的公里数÷系统中两次保养记录间隔的时间）【数据在维修工单出厂后更新至此字段】
例如车辆A，在2020年1月1日进厂保养，公里数为3000公里，最后一次进厂保养时间是2021年1月1日，公里数为63000公里，那么月均公里数在最后一次保养工单出厂时计算为：（63000-3000）÷12个月=5000公里/月

● 下次保养时间

当（月均公里数×保养类别中设置的间隔时间）大于保养类别中设置的间隔公里数时，下次保养时间=客户最后一次进厂时间+（保养类别中设置的间隔公里数÷月均公里数)
例如：A车2021年1月1日到店，保养间隔时间是6个月，设置间隔公里数是12000公里时，A车的月均公里数为3000，3000×6=18000公里＞12000，那么提醒的时间是【2021年1月1日+（12000÷3000=4个月），下次保养时间为2021年5月1日】
当（月均公里数×保养类别中设置的间隔时间）小于保养类别中设置的间隔公里数时，下次保养时间=客户最后一次进厂时间+设置中的保养间隔时间
例如：A车2021年1月1日到店，保养间隔时间是6个月，设置间隔公里数是12000公里时，A车的月均公里数为1000，1000×6=6000公里＜12000，那么提醒的时间是【2021年1月1日+6个月，下次保养时间为2021年7月1日】

● 是否接受回访

选择“接受”是指客户愿意反馈信息，选择“不接受”需要填写“不接受”回访的原因

● 回访成败

当选择“接受”回访时，回访成败必填中的“成功”是指客户有配合完成此次回访的任务，达到了回访的目的；如果选择“失败”则是指此次回访客户虽然接受的回访，但并未达到回访的目的。

● 回访说明

用来区分“回访评分设置”中的评分所属范围，例如：集团统一回访客户有10个问题，客户全部回答完成，就选择集团全样本，如果客户只回答了一部分，就选择集团回访；公司回访客户10个问题，客户全部回答完成，就选择店内全样本，如果客户只回答了一部分，就选择店内回访；

● 回访评分设置

● 销售单成本维护中精品销售成本/精品赠送成本

成本维护中的精品成本为整车销售单中添加的精品成本，非实际出库成本，成本金额取值精品信息中的参考进价，实际出库成本在报表中的实际成本中显示。

● 成本维护【总毛利】

总毛利=成交金额-车辆成本-精品销售成本-精品赠送成本-代办成本-保险成本-按揭成本-套餐次卡成本-车辆延保成本-优惠券成本-其它成本+车辆返利+保险返利+金融返利

● 成本维护列表完成日期

完成日期：整车销售单首次由财务完成成本维护的时间
最后修改时间：整车销售单反结算后，再次完成销售流程进入成本维护操作的时间

接车员明细表、整车销售明细表

报表中提示的更新时间为最新的数据，例如当前时间是8月份，这时去修改了3月份的销售订单，那么在8月份时按订车时间统计3月份的此张订单数据时，显示的为已经修改后的数据。
【其它报表的更新规则：每天晚上会更新当前月以及上月的数据，1号凌晨无数据时，统计的是前两个月的数据，例如当前为8月份，3月份的订车数量为10台，8月份退订了一台3月份的订单，那么此时看3月份的报表还是10台，7月份订车数量为10台，8月份退订了一台，那么8月份时去查看7月份的数据时报表显示为9台，两个月前的数据已固定，如需要更新2个月前的报表数据请联系客服人员】

优惠券到期提醒
在优惠券到期前7日提醒

评价提醒
在维修工单财务两清后提醒

注册成功通知/绑定成功通知
注册成功后提醒、绑定成功后提醒

积分交易提醒
1、在财务两清1-2个小时后异步推送提醒
2、会员手工积分调整中用到（增加或减少）时即时推送
3、积分兑换推送更新中

账户资金变动提醒
账户资金变动提醒

消费账单通知
包含整车销售、保险销售、次卡销售、售后维修等业务，在财务两清后发送

充值成功通知
充值成功通知后推送

会员升级通知
会员升级时通知

订单待支付提醒
◆ 业务系统目前除了整车销售以及保险销售单以外，其它业务提交财务结算都会生成支付提醒
◆ 租车业务分期付款提前3天提醒

续保到期提醒规则【保险到期提醒】
保有客户车辆档案保险到期时间提前30天提醒

保养提醒规则
以最近一次首保或保养打印的结算单上的保养到期日为准，且近一个月以内没有保养单的客户进行提醒。保养时间到期前7天提醒，保养时间当天提醒，保养时间到期后第30天提醒，保养时间到期后第3个月提醒，保养时间到期后第6个月提醒【假如1台车保养到期日为 2021-06-15 则推送日期为 2021-06-08、2021-06-15、2021-07-15、2021-09-15、2021-12-15】

主题活动

系统默认将启用状态的主题活动显示在客户手机端（包含未到期、进行中、已结束），不希望显示在手机端的可以通过“停用”来实现。