财务人员操作说明

● 收款/退款

路径：财务管理→收账处理→整车销售收账处理
操作：点击“收款”按钮，填写具体的收款信息后，点击“保存”按钮。

注：当需要退款时，点击“收款”输入负数金额即可

▲其它业务的收款方式与整车销售收账处理的操作方式一样

● 两清

当订单的应收金额与已收金额相同时，原“收款”按钮就会变成“两清”按钮，需要注意的是：两清之后销售订单的信息将不可以再修改；
路径：财务管理→收账处理→整车销售收账处理
操作：点击“自动两清”按钮，点击“确定”按钮即可

● 记录开票信息

▲在财务收款列表中找到对应的单据，点击“开票”

▲输入开票信息，点击“保存”，红色部分为必填项

● 预收款

在预约收款之前系统中必须先有客户信息，可以通过售后“前台接待”或者“意向客户”列表进行客户新增。

● 预收款使用

第一种使用方法：在收款单中抵扣

第二种使用方法：直接在预收款单中抵扣

查看预收款抵扣记录

● 抵扣会员余额

会员余额可以在会员系统进行会员充值

● 整车销售单合同接收确认

客户签约后产生的销售订单的内容修改，重新提交审批后，合同需要重新打印，财务人员需要确认已经收到的纸质合同是最新版本的。

● 整车销售单成本维护

当销售顾问在系统中点了“交车”的按钮后，财务就可以进行“成本维护”了，可以把每一项销售费用的开支及收入记录下来，方便系统自动统计出单台毛利。
路径：财务管理→收账处理→销售单成本维护
操作：点击“成本维护”按钮，填写具体的成本数据，点击“保存”按钮。

● 添加车辆返利

在新增或导入车辆档案中的车辆返利之前，必须先新增车辆返利的项目

1. 新增车辆返利项目

▲在系统管理->销售设置->车辆返利项目菜单下，点击“新增返利项目”

停用的返利项目将不会显示在车辆返利项目选项中；返利项目不可以删除，只能停用。

2. 车辆档案中新增返利

路径：销售管理->整车管理->车辆档案

▲在车辆档案列表中找到对应车辆，点击“修改”按钮

▲在返利项目页签找到“添加返利项目”明细，输入金额后点击右下方“保存”按钮

3. 批量新增车辆返利

▲在返利项目列表中找到“导入车辆返利”按钮

▲点击“下载数据模板”

▲整理返利导入的数据：在表格中填写好返利项目名称以及对应金额后，保存表格；

注意事项：在返利项目导入之前，必须先导入或者新增车辆档案，在返利表格中填写的车架号必须是在系统中已有的车辆档案。

▲点击“选择文件”勾选刚才准备好的表格

▲如果导入出错，可下载出错原因的文件

4. 返利操作流程：

添加车辆档案->在车辆档案中添加单台车的返利项目或者在返利项目列表批量导入多台车的返利项目

5. 车辆返利的规则：

1、车辆档案中添加的返利项目以及在返利项目列表中添加的返利都会在返利项目列表中显示
2、车辆档案中的返利在交车后不可以再新增或删除；返利项目列表中的返利明细在财务完成成本维护之前可以删除；财务进行销售单成本维护后添加的返利在当前自然月内可以删除，跨月不能删除；（由于毛利表是按财务成本维护完成时间生成的，所以返利区分了成本维护前返利和成本维护后返利；由于删除项目要关联多个车辆状态，所以只能单个删除；）
3、整车销售单反结算后，在首次成本维护之前添加的返利不能删除，如果发现之前的返利添加有误，可以新增负数返利单独在返利项目列表中进行冲抵
4、业务报表中的整车销售明细表中的单车返利为成本维护前的添加的返利，成本维护后添加的返利没有计算在内，单台车的返利明细可以返利项目列表中查看和导出

● 整车销售单收款手机端操作说明

操作：在“财务助手”菜单下点击“收账处理”，进入后已经提交的订单就会出现待收款的信息。
小贴士：如果有退款或者录多了金额的情况，直接在收款项里输入负数即可。

● 理赔账类收款规则

理赔账分为【理赔-客账】和【理赔-保险公司】，理赔-客账流程与客账一致，按正常客账流程操作收款两清出厂；理赔-保险公司账类的工单提交结算之后，会生成理赔核价单，保险专员需要在赔付管理列表操作核价项目金额，然后在财务收账页面会显示理赔金额，理赔账类也是需要财务收完款之后才可以两清出厂（如果后期跟保险公司结算的话，可以在收款页面选择挂账到对应的保险供应商，等实际到账后在挂账处理列表进行销账即可）。

● 索赔账类收款规则

索赔账类在工单提交结算之后会生成财务收账单和索赔赔付单，财务无需收款，可以直接在收款单中两清出厂，然后再由索赔员在索赔赔付管理列表进行厂家索赔金额核价并提交财务审核确认，财务在收账单页面操作索赔核价确认之后，点击厂家索赔收款。

● 内部账类收款规则

提交结算之后，打印结算单，显示有内部金额，财务收账处理会显示账单两清应收金额，在收款页面必须操作收款或者挂账收完内账金额才可以两清出厂。

● 理赔/索赔核价确认

● 客户有预收款但在结算单上显示可抵扣金额为零

首先需要确认工单或者订单的客户电话和车架号是否与预收款的客户电话和车架号一致，如果不一致是无法抵扣的。还有需要确认预收款录的【业务类型】是否与工单/订单的业务类型一致

● 预收款录错了可以删除或者修改吗

预收款完成的状态是不可以删除或者修改的，可以手工扣除预收款，做好扣除预收款原因备注，扣除预收款之后，再重新录预收款

● 挂账录错了信息怎么办

挂账录错了金额或者挂账公司信息，可以在财务挂账那里输入负数金额，再重新挂账即可。
例如：应挂账100元到B公司，结果录入成挂账100元到A公司了，这时在挂账那里再录入挂账-100到A公司，再输入正确的挂账100到B公司，这时挂账处理列表就会有3张挂账单。

● 如何查看整车销售明细表和接车员明细表

▲如果需要导出进行统计分析，可以在页面中点击“导出”按钮。