● 补充流量（如公司未启用流量管理可省略此步骤）

前台接待人员分配给销售顾问的流量，需要按提示完成补充（创建潜客、无效流量、已有潜客）

▲手机端流量补充操作

▲电脑端流量补充操作

● 导入潜客线索

从其它平台或者渠道获取的潜客线索，可以在“意向客户”列表进入线索的导入

● 新增意向客户

什么是意向客户：有购车意向，且留下联系方式的客户叫意向客户。

操作：点击屏幕正下方的蓝色“加号”，选择“新增潜客”按钮，在弹开的页面上填写完客户信息后点击右上方的“完成”按钮。（红色*号为必填项）

▲手机端新增潜客操作；如果无法显示“新增潜客”按钮，需联系【行政管理员】在后面进行职员角色勾选；页面中的红色星号的字段都为必填项，填写完成后才可以正常保存。

▲电脑端操作

● 跟进意向客户

什么是跟进：在交车之前，把每次与客户短信、微信、电话、到店等沟通的经过记录在系统中的方式叫跟进。

操作：记录与客户的跟进，有两种方式。
第一种：到期跟进，在新增潜客时，跟进记录填写的下次跟进时间到期当天，会在“任务”页面的上方“跟进”按钮上出现红色数字，点击进入“客户履历”页后，点击右下方的“处理跟进”就可以处理完这个待办的跟进任务。
第二种：主动跟进，在下次跟进时间到期之前，与客户提前沟通后需要记录，点击“客户”页面，在列表中通过搜索找到该客户，点击进入“客户履历”页后，点击右下方的“处理跟进”就可以添加跟进。

▲手机端：图一为从待办任务中去完成跟进任务，图二为在客户列表找到客户进行主动跟进



▲电脑端跟进意向客户

● 打印试驾协议、打印试驾反馈表

APP端操作：在客户履历页先添加试乘试驾单，填写完相关信息后，在电脑端进行试驾单的打印

▲手机端先添加试驾信息，拍摄驾驶证照片，点击保存

注：如果点击添加试驾车型里面的数据为空，需要管理员在系统设置中进行试乘试驾车辆的添加

电脑端操作：

▲找到试驾单

▲打印试驾协议以及打印试驾反馈表

● 潜客战败

操作：客户决定不买车后，可以在“客户”的列表页找到该客户，在“客户履历”页面点击右下方的“处理跟进”按钮，把客户“促进后级别”调整成“F级-战败”，说明战败原因，点击“保存”即可。

▲战败后的潜客将由销售经理去审核确认，审批通过后客户才会变成F级，此客户将不再生成待跟进的任务。

● 订车及完善销售订单明细

什么是订车：当客户签订了销售合同，准备交订金时，就可以点击订车。

操作：在“客户”菜单下搜索到订车的客户，点击进入“客户履历”页面，在页面上点击“订车”按钮，进入订单页面后，完善订单信息：客户档案（身份证、地址等，身份证信息关联到客户生日提醒，请填写正确），填写完成后点击“提交订单”。

注意：订单一定要提交，否则无法进入下一步。
小贴士：已经提交的订单，如果按揭没通过，可以点击右上方的“退订”按钮，注意：交车后订单的成交金额、精品、保险、按揭等信息是不可以再修改的。

▲填写完销售单明细后，点击右下角的“提交订单”

● 打印定购合同

操作：销售定购单需要在电脑端才可以进行打印

▲在销售单列表中找到对应的销售单，点击“订”字即可打印定购合同

● 开通了电子签的客户，可以点击发起电子签，具体操作步骤如下：

注意事项：整车销售订单中的客户姓名和身份证号码必须与实际签署人的手机号和身份证一致，否则无法完成电子签。

第一步：整车销售合同提交审批，且审批通过后，在“销售单列表”点击“发起电子签”按钮

第二步：发起后，在“合同电子签”列表可以查看到电子签状态

第三步：电子签发起后，即到了客户签署的环节，过程为：系统生成PDF文件->客户在手机上收到一条合同签署的短信->客户完成实名认证->签字【如果是企业用户，需要按电子签提示完成法人签字或者代办人签字】->签署完成后在合同电子签列表查看

● 打印整车销售合同

操作：销售合同需要在电脑端进行打印

▲找到客户对应的销售单

▲点击右下角的打印合同

● 交车并打印交车确认表

什么是交车：客户提车后，或者销售人员把车钥匙交给客户后，就可以在系统中点击交车。在系统中车管员车辆出库后就可以点击交车。

操作：在“客户”菜单下搜索到订车的客户，点击进入“客户履历”页面，点击中间的“查看详情”进入订单页面，在订单页面的最下方点击“交车”按钮。

小贴士：系统从订车后分了三个操作版本，每个版本的操作流程略有不同，在“客户履历”页会自动根据当前版本提示下一步操作流程，三个版本如下图：
精简版：订车→交车
简 版：订车→收银员收订金→财务两清→交车
标准版：订车→收银员收订金→信息员配车→财务两清→信息员出库→交车

▲在交车之后，如果需要打印交车确认表给客户签字，可以在DMS中的销售单列表找到该销售单，点击详情或者修改后进入页面点击“打印交车确认表”

● 完善车辆档案

▲将车辆的保险到期日、车牌等信息填写完整

● 如何复制销售订单（同一手机号创建多个销售订单）

首先需要管理员给销售顾问或者对应的角色去配置【订单复制】的权限（角色在系统管理->角色管理中配置，如下图）

配置成功后，复制销售单的功能可在电脑端进行操作，如下图：

● 如何修改销售订单

第一种情况：未提交审批前需要修改
在未提交审批前销售顾问可以随时修改销售订单

第二种情况：在审批中需要修改
在审批中的订单，需要销售经理去完成审批中的订单，可以选择审核不通过。

第三种情况：审批通过后需要修改
审批通过的订单，需要有“解锁”权限的人员去“解锁”订单，才可以修改，一般销售经理有此权限。

▲以上为销售经理的操作截图

● 销售单如何退订

操作：在“客户”的列表页找到该客户，在“客户履历”页面找到处理订单进度，点击“查看详情”，在打开页面的右上方找到“退订”按钮即可。

小贴士：如果财务已经收款，需要财务“退款”之后才可退订。已经交车的客户是不能退订的。

注意：1、如果销售单已经交了订金，需要找财务在系统中把已收的金额操作退款，退款之后再找销售经理在手机端或者电脑端操作退订；2、如果有精品出库，则需要找精品管理员在系统中将精品退库之后，才可以操作退订。

● 退订后单据可以删除吗？

系统会记录每一个销售单的数据，退订状态的单据是不可以删除的。

● 如何上传跟进内容中的照片以及语音输入

路径：客户→点击进入客户履历页→点击右下方“处理跟进”按钮
操作：在弹开的跟进页面的下方有个上传照片的图标，可以上传报价单、合同等资料

注：如果拍照功能不能使用请打开手机的系统设置，在“应用”中将拍照权限打开即可

▲打开手机系统设置，打开卡派云车商应用的相关权限

● 如何使用报价计算工具

路径：手机APP“卡派云车商”应用的正下方的蓝色“加号”，点击后找到“计算工具”按钮点击进入
操作：选择车型，选择全款或者按揭购车，如果发现计算结果有出处还可手动输入金额进行调整
小贴士：计算工具的公式是由系统管理员在后台配置的，如果需要调整请联系贵司的系统管理员。

● 如何群发短信

路径：点击应用下方的蓝色“加号”，点击后找到“群发短信”按钮点击进入
小贴士：系统管理员可以在后台设置短信模板，建议一次性不要发太多条，移动和联通对群发短信的条数有限制。

● 如何查看消息

路径：任务桌面的右上方有一个“消息”的按钮，点击进入
操作：这里有客户的生日提醒，介绍经理的提醒，可以直接发短信，选择短信模板

● 如何使用签到

路径：任务菜单页面的右上方找到“签到”按钮，点击进入
操作：在公司打卡会显示“内勤”，外部打卡会显示“外勤”

●手机端处理跟进时点击保存提醒服务器正忙是什么原因

首先确认一下跟进内容是否有表情包或者特殊符号，去掉表情包和特殊符号之后再保存如还报错，可以把报错截图发给卡派客服人员

● 跟进的内容输入错误怎么修改呢

您添加的跟进保存之后，就会生成跟进记录，是不允许修改的，建议您新建一条跟进来补充。

● 在录入意向客户或者销售单时没有对应的车型怎么办？

可以找系统管理员确认是否有添加该车型为经营车型，如果没有，就需要系统管理员在集团管理车型的门店添加该车型为经营车型，添加步骤如下：

● 信息员在配车列表找不到客户的配车信息是什么原因？

当销售单反结算后，需要销售顾问在电脑端重新提交配车，信息员才可以在配车列表查看到配车信息，具体操作如下：

● 手机端的订车详情中按揭显示“未完成”是什么原因？

提交订单后，系统会自动生成代办助手里的金额代办事项，如果配置了金融专员，可以在代办助手中完成金融代办事项（此功能不影响整车销售订单的正常流转，代办助手中只显示已提交审批后的单据）

● 已跟进或订车后的客户怎么还显示在待跟进中

已跟进的客户的下次跟进日期是今天或者之前的，就会提醒您跟进。处理跟进的时候，请您注意选择下次的跟进日期。
已订车的客户还需要再跟进的，销售顾问需要关注客户交车的过程，只有战败和退订的客户是不会提醒跟进。

● 发起电子签按钮多次点击会不会重复发信息给客户

不会重复发，系统会提示“电子签已存在，如需重新发起请先作废已存在的电子签”

● 发起电子签后客户收不到短信怎么办

发起电子签后，由于移动或电信网络问题，客户始终收不到签署合同的短信，销售顾问可以在合同电子签列表找到“签署链接”字段，复制链接发给客户

● 发起电子签后作废，客户会不会收到作废提醒

客户不会收到作废的提醒，但客户点击之前的链接打开去签署的时候系统会提示“已撤销”

会员优惠券使用方法

● 意向客户到店送券流程

1、 引导客户关注贵司绑定会员的公众号，并注册或绑定成为会员；
2、 在会员系统中的会员列表勾选此客户，点击“送券”；或者让客户在手机端领券中心领券（领券中心的优惠券需要管理员先将优惠券添加至领券中心）【注：送出的优惠券需要有优惠券审核权限的人员审核通过后，才会生效发放给客户，审核操作流程可查看财务专员操作流程】
3、 当DMS系统新增的意向客户与会员系统绑定时所用的手机号一致时，即可在整车销售单中的“抵扣优惠券”页签进行抵扣。
4、 当整车销售订单“交车”后，如果没有车牌信息的情况下，客户是无法绑定的，需要将客户的临时车牌在车辆档案中添加完成后才可以绑定；或者在客户交车之前可以通过注册的方式增加会员。
注：客户获取优惠券的方式有绑定送券、会员列表手动送券、领券中心自主领券、DMS系统消费类送券

● 为持有优惠券的会员购车时进行抵扣

功能：在会员系统赠送的优惠券或会员在微信自行领取的优惠券，在整车销售单结算之前可以进行抵扣，例如购车1000元优惠券，在抵扣时将自动扣减销售单成交金额。
路径：DMS销售单列表→新增整车销售单
操作：点击销售单列表，选择客户的销售单进入编辑页面，点击“抵扣会员优惠券”页签点击“选择优惠券”按钮进行选择。

● 在整车销售单中查看会员信息

功能：在工单编辑过程中可以随时查看会员是否绑定微信、会员折扣、会员积分、余额等信息
路径：新增工单→工单进程→会员信息