序	服务顾问在系统中主要工作
1	新增维修客户档案、预约的客户开工单、新增维修工单、送车间、车间管理、提交结算单给财务收款、出厂
2	库存新车前装或维修、套餐次卡使用流程、续保及新保操作流程、预约操作流程、精品零售单操作流程
3	维修项目委外单操作流程、看不到委外单列表是怎么回事、委外单核价错了怎么撤回
序	常见问题
1	车辆卖给其它车主如何更换客户、新建车辆档案时没有对应车型怎么办、工单财务两清之后怎么反结算（修改价格、返修、退库）？工单财务两清前如何改工单？如何按维修项目查看维修记录？
2	为什么客户有预约单开了工单没有显示预约信息、为什么购买次卡后在工单操作使用时显示次卡项目空白、为什么客户的优惠券在工单操作使用时优惠券明细显示空白
3	工单可以删除吗？开工单时，接车员字段没有对应的服务顾问名字如何添加？工单派工时没有对应的班组和人员如何添加
序	会员优惠券以及业务系统的次卡券使用方法
1	会员绑定流程、为持有次卡券的会员进行工单的输入、为持有优惠券的会员进行抵扣、在维修工单中查看会员信息

● 新增维修客户档案

当搜索后在系统中没有找到客户的档案时，则需要新增客户，新增客户之后再选则此客户创建维修工单

路径：维修管理→工单管理→前台接待
操作：点击上方工具栏的“新增车辆”来创建新的客户，填写好资料后点击下方的【保存】按钮

● 预约的客户开工单

在前台接待列表中的搜索框按客户信息进行搜索，查看系统中已有客户是否有预约，有预约单则在预约单上直接开工单，如果没有预约则直接在搜索框下方点击创建工单

▲有预约单时，点击预约单上的转工单按钮

▲没有预约单时，点击搜索框下方的创建工单

路径：维修管理→工单管理→前台接待
①在上方的搜索区域输入客户的手机或车牌或车架号等关键信息找到对应客户，点击【一般维修】【保险维修】【索赔维修】【内部维修】中的其中一种工单类型创建工单。
②在工单中的上方把车主的基本信息填写完整（如果是保险单，需要填写保险信息）
③添加维修项目、需求配件、需求精品、附加项目等信息（如在添加页面无法找到项目、配件、精品等信息，首先看搜索条件是否限制，再看管理员是否在系统管理中配置了维修项目，配件和精品是否有入库信息）（其中【保存】按钮为临时保存，不影响状态和流程）
④点击【打印委托书】（如无需要可不打印）

● 送车间

①点击【送车间】按钮
②如果有预收款请先在“基本信息”中填入预收款金额，再点击【提交预收款】按钮

● 车间管理（此步骤可分配权限由车间主管或者服务顾问来完成）

操作：在列表页找到对应工单，点击列表上的【调度】按钮，进入派工页面，再点击【派工】按钮，进行派工→开工→完工→质检
注：在维修开工过程中，由车间人员去配件部进行领料，领料流程详见配件仓管员操作说明。

● 提交结算

路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：在列表页找到对应工单，点击列表上的【处理】按钮，进入工单页面，在工单页面对维修项目、领用配件、领用精品进行优惠或打折，并核对维修项目、领用配件、领用精品中的维修类别是否正确，无误后点击【提交结算】按钮。
维修类别的账类规则：首保=索赔、厂家索赔=索赔、一般维修=客账、理赔客账=客账、理赔保险公司=理赔、内部维修=内部、次卡=次卡（维修账类设置修改请联系管理员）

注意：在提交结算之前检查维修项目、领用配件中的收款账类是否填写正确，例如客户自己支付费用的，需要选择的是“客账”账类，厂家索赔选择的是“索赔”账类；查看会员信息，是否需要打折等

● 出厂

路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：待财务收款并两清后，进入维修工单点击【出厂】按钮。
注：出厂按钮也可以配置给财务角色

▲强行出厂用于特殊情况的处理，比如有两张维修工单，其中一张要提前结算，会用到强行出厂

● 库存新车前装或维修

路径：维修管理->库存新车开单
1、整车车辆入库后如果需要在销售之前增加精品的前装或是需要维修，可以由服务顾问在【库存新车开单】菜单下进行开单
2、只有在库的车辆才可以添加此类单据，未入库或者已出库的车辆无法添加此类单据，如果已经出库可以点退库后再进行添加
3、此类单据创建完成后，操作步骤与维修工单一致，可以在工单中添加维修项目、出库安装精品和配件，也需要财务收款和两清出厂，财务如果是内部收款可以使用挂账操作，然后内部结算。
4、库存新车的维修单据与保有客户的维修单，在列表中的车辆类型中可以区分

▲库存新车的单据与保有客户的维修单，在列表中的车辆类型中可以区分

套餐次卡使用流程

套餐次卡是在售后维修工单中的“维修项目”中进行抵扣的，在会员的手机端会显示出来剩余可用的次卡明细；次卡在整车销售单中和售后的次卡销售中都可以进行赠送和购买；例如要创建一个30元一次的10次洗车卡，单次为30元，10次套餐优惠20元后280元卖给客户，再到客户回厂后使用的流程如下：

1、创建维修项目

▲填写好单次洗车的工时及金额

2、创建套餐次卡

▲填写好套餐次卡的次数，输入优惠金额以及跟售后部门结算的次卡成本

注意：在添加次卡中的维修项目时，如果“账类标志”字段没有填写的话，系统默认为次卡账类，如果填写了客账账类的话，即便是客户是购买的，在售后工单中也是需要按次卡金额进行收费的，例如整车销售时卖了“10次洗车”次卡给客户，如果次卡设置中的账类没有写或者写了次卡账类，在售后维修使用时不需要客户再单独支付费用，但如果次卡设置中的账类写着客账，那么即便在销售时支付过费用，在售后工单结算时还需要再次支付洗车的费用。账类的说明请参考本文档中的“维修账类设置”说明。

3、在整车销售单中赠送或销售套餐次卡

4、在售后赠送或销售套餐次卡

▲操作：在列表页上方点击【次卡销售登记】按钮进行新增，进入弹出页面后选择客户，如果搜索不到客户，需要去“前台接待”页面新增客户后再操作【次卡销售登记】，进入新增页面选择次卡后，点击【确认购买】
备注：在财务收款前可以点击【解锁】修改次卡销售单，财务收款后将不可再修改。

5、赠送或售出的次卡在客户手机端的会员中心中显示

6、赠送或售出的次卡在维修工单中使用

在前台接待搜索客户，创建工单后，就可以在使用套餐次卡中找到此客户对应的次卡，进行抵扣

● 续保及新保操作流程

车辆续保操作步骤：新增保单→增加保险明细→提交审批→点击提交财务收款→财务收款（完成）

 1. 第一步：新增保险单

路径：维修管理→保险管理→保单处理
操作：在列表页上方点击【增加保险单】按钮进行新增，进入新增页面填写保险信息并添加保险明细后，点击【提交审批】，审批通过后，在保险单列表点击“收”按钮，提交财务收款。【如果系统提示没有配置审批人，可以让系统管理员在【系统管理->公司设置->审批流程设置】中配置“续保销售单”流程

2.  第二步：财务收款

财务收款及两清，具体操作方法查看财务收款操作说明。

3.  第三步：保险确认

续保单在财务两清后需要保险专员在保单处理列表点【修改】按钮进入保险单后，点击【保险确认】按钮，完成此保险单的信息确认

新车保险单操作步骤：系统中的新车保险是在整车销售单中创建的保险单，整车销售单审核通过后会在【保单处理】列表生成新车保单，新车保单在整车销售单【交车】后，才能够完成【保险确认】

● 预约操作流程

路径：维修管理→工单管理→预约登记
操作：点击列表上方的【新增预约】按钮，进入编辑页面填写完信息后点击下方的【保存】

● 精品零售单操作流程

步骤：新增精品零售单→添加精品→提交审批（事前或事后）→财务收款两清→出库（完成）

1. 第一步：新增精品零售单

路径：维修管理→工单管理→精品销售
操作：在列表页上方点击【精品销售登记】按钮进行新增，进入新增页面后选择客户或新增客户后，点击页面中间位置的【批量增加精品】按钮，选择完成后点击下方的【提交审批】或者【保存】
注：如果提交审批时出错请联系系统管理员配置审批流程。

2. 第二步：精品出库及财务收款

说明：精品出库请查看精品管理员操作说明，财务收款请查看财务操作说明。
备注：出库及收款完成后，列表上的精品销售单状态为“销售单完成”。如需退库，需由财务先点【反结算】再由精品管理员去操作退库。精品销售单在出库或财务收款前可以点击【解锁】进行修改，出库及财务收款后单据将不能再进行修改，需要走退库操作。

● 维修项目委外单操作流程

第一步：在添加委外单之前，首先需要系统管理员在“系统管理->维修设置->维修班组”菜单下先配置好哪些班组为委外结算的班组

第二步：服务顾问在正常开维修工单，车间派工的时候，选择对应的委外公司进行派工

第三步：按照正常的开工、完工、质检流程操作，在服务顾问点击“提交结算”后，选择了班组为委外公司的项目会自动在委外单列表显示出来，点击“核价”，进行委外公司的价格核定，核价完成后提交财务确认。

第四步：财务确认

● 看不到委外单列表是怎么回事

如果看不到委外单列表，是由于没有配置权限，需要管理员在角色设置中给对应的角色配置权限即可

● 委外单核价错了，怎么撤回

如果不小心填错了委外单的价格要重新填写，需要财务人员在财务模块操作反结算，解锁这张维修工单后，然后再由服务顾问重新发起“提交结算”，之前的委外项目就可以重新进行核价

● 车辆卖给其它车主如何更换客户

第一步：在“前台接待”页面搜索原车主或者车架号

第二步：输入新车主的姓名和手机号

● 新建车辆档案时没有对应车型怎么办

如果找不到对应的车系，需要找卡派客服人员去平台添加车系以及给此车系添加至少一款车型，如果是找不到对应的车型可以选择此车系下的任意车型，然后在车型处进行自定义车型即可

● 工单财务两清之后怎么反结算？

①价格错误：
路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：首先需要财务在收款管理下点击【反结算】按钮打开维修工单，服务顾问在维修工单页面修改价格后，重新点击【提交结算】，财务两清后【出厂】

②返修：
路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：首先需要财务在收款管理下点击【反结算】按钮打开维修工单，服务顾问在维修工单页面点击【修改】按钮，在维修项目前点击【返修】，点击【送车间】，车间完工质检后点击【提交结算】，财务两清后【出厂】

③退货：
路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：首先需要财务在收款管理下点击【反结算】按钮打开维修工单，然后由配件仓管员在“维修出库单处理”菜单下找到对应的工单点击【退库】【退库确认】后，由服务顾问点击【提交结算】，财务两清后【出厂】

● 工单财务两清前如何改工单？

①改价格：
路径：维修管理→工单管理→工单进程管理
操作：在维修工单页面点击【解锁】按钮，修改价格后再点击【提交结算】

②改项目、配件、精品
操作：在维修工单页面点击【解锁】按钮，然后再点击【修改】按钮，修改完成后点击【送车间】

● 如何按维修项目查看维修记录？

路径：维修管理→工单管理→维修项目明细
操作：如果需要导出，点击列表下方的高级搜索，查询出需要的数据后点击列表上方的【导出】按钮

● 为什么客户有预约单开了工单没有显示预约信息

需要确认在前台接待页面开工单时是否是有在预约明细转的工单，如没有在预约明细转的工单将无法显示预约信息

● 为什么购买次卡后在工单操作使用时显示次卡项目空白

次卡套餐是绑定车架号和车牌号的，需要确认工单的车架号、车牌号是否与工单的一致

为什么客户的优惠券在工单操作使用时优惠券明细显示空白

会员系统同步绑定的是客户手机号码，如工单的车主电话号码和会员系统的会员电话不一致，那优惠券就不会同步。所以要确认一下工单的车主电话是否与会员系统的会员电话一致

工单可以删除吗？

工单只能操作作废，不能删除。在工单还没有结算之前可以找售后经理或者系统管理员操作作废工单

开工单时，接车员字段没有对应的服务顾问名字如何添加？

需要找售后经理或者系统管理员在系统管理—维修设置—售后人员列表添加

工单派工时没有对应的班组和人员如何添加

可以找售后经理或者系统管理员在系统管理—维修设置—维修班组列表添加

会员优惠券使用方法

● 会员绑定流程

当DMS系统中有保有客户档案时，客户关注公众号后，点击“绑定”，输入车牌、手机号、验证码后可以进行会员绑定。【如该客户的手机号在DMS中有多台车辆信息，将一并同步到会员系统；如果DMS系统中没有该手机号的会员资料，则需要点击“注册”进行新会员的注册；注册会员后，如DMS中此客户有的车辆档案将自动同步到会员系统】