行政管理员操作说明

● 创建部门

功能：添加公司下面的部门，例如销售部、销售一组、财务部等
路径：系统管理→公司设置→组织结构
操作：点击上方菜单栏的“添加组织”按钮，在弹开的页面上输入“销售部”或者XX销售组，填定完成后点击“保存”按钮。

小贴士：排序是指在同一级的组织结构下从上到下的先后顺序，通常部门不是太多的情况下不需要修改。

▲新增部门

▲选择该部门在哪个组织下方

● 新增员工/新增职员

功能：每个需要用到系统的同事都需要按以下方法先加入系统，才可以使用。
路径：系统管理→公司设置→组织结构
操作：点击上方菜单栏的“添加职员”按钮，在弹开的页面上输入员工的手机号、姓名、密码（此处的密码为设置的初始密码，建议用此员工的手机号加一个小写的字母，例如13800000000k）；选择该员工的系统角色，例如：销售顾问，销售经理，收银员等；填写完相关信息后，点击右下角的“保存”按钮。

小贴士：创建好账号后就可以通知员工，按新建时的手机号和密码下载手机app去登录使用了。

▲创建新职员

▲添加职员信息及分配角色

● 配置职员数据权限

功能：每个职员都有自己可以查看数据范围的权限，有的人可以看自己的数据，有的人除了看自己的数据以外还需要看其它人的数据，例如销售顾问可以看自己的数据，销售组长可以看组员的数据，销售经理可以看销售部的数据。

路径：系统管理→公司设置→组织结构
操作：在新建好的人员姓名最右边，找到“数据权限”的按钮，在弹开的页面上勾选此员工需要查看哪些同事的数据，如果是销售经理，建议在销售部的左边框里打勾，总经理在左边的公司名称上打勾。选择好后点击“保存”按钮。

小贴士：如果在部门组织上打勾，该部门有人员离职和入职则不需要再次配置，如果只是在员工的姓名前打勾，有新员工入职还需要单独配置。

▲在对应的职员后面选择数据权限按钮

▲勾选要查看的数据范围

● 审批流程设置

功能：战败的客户以及订单客户等都可以设置审批流程，来规范管理，具体操作如下：
路径：系统管理→公司设置→审批流程设置
操作：在右边的列表里找到“意向客户跟踪战败”，点击它前方的“设置流程”按钮，在弹开的页面上点击“新增审批流程步骤”，点击“设置部门审批人”，在弹开的页面上找到最上方第一个“设置该公司审批人”，然后在弹开的人员组织中选择人员（此处人员可以多选），选择好后，点击“确认”，再点击右下角的“发布”。

注意事项：为了保证系统的正常使用，精间版必须配置的流程有：意向客户跟踪战败、整车销售单；其它的流程可以在用到此处功能的时候再进行配置。

小贴士：部门组织下也可以添加审批人，例如小组长审批小组内的，经理可以审批销售部的。

▲找到要配置的审批流程

▲事前审批是指必需完后审批才可以进入下一步操作，事后审批是指可以先进入下一步，回头确认审批都不影响单据流转。

▲切记配好流程之后一定要点发布才会生效

● 如何操作人员离职

路径：系统管理→公司设置→组织结构
操作：勾选需离职人员，点击工具栏上方“离职”按钮。

注：如提示有客户未分配不能离职参考：如何分配客户，当此职员名下没有客户时才可离职成功。离职人员不占用系统使用名额。

如离职人员有未审批的单据，需要先完成审批后，才可点离职；例如：整车销售单审批单据，需要在“整车销售单审批”菜单下找到这些单据，点击“批量审批”；每个职员待审批的任务不同，需要找到对应的审批单，点击“批量审批”

● 如何分配意向客户

路径：销售管理→售前管理→意向客户
操作：①在列表中找到客户并勾选，点击上方工具栏中的“再分配”按钮。②在下方工具栏中点高级搜索，选择销售顾问的名字（此处可以多条件组合查询），点击查询，就能查看到该员工名下的客户，勾选好这些客户，点击上方工具栏中的“再分配”按钮，分配给其它销售顾问。

▲可以通过下方的高级搜索进行批量查询该销售人员的客户，如果在此菜单看不到数据，需要配置操作离职人员的”数据权限”。

● 如何设置签到

路径：系统管理→签到管理→签到设置
操作：在搜索栏，搜索到自己的公司名称或地址，地图上会显示小红点图标，点击小红点图标，详细地址就会自动生成，误差范围、上班时间、下班时间、标准工时、异常考勤时间，根据贵司的制度填写就可以，点击保存。

● 如何设置保有客户的回访次数

路径：系统管理→公司设置→回访设置
操作：在状态栏，可下拉选择启用或停用，在距离（天）栏，填写好客户交车后第几天后回访，点击确定，保有客户回访次数没有任何限制，在持续次数选框中加上需要回访次数即可。

● 如何添加短信模板

路径：系统管理→公司设置→短信模板
操作：按短信的类型进行添加，手机APP端在群发短信时就可以查看到了。