代办人员操作说明

小贴士：需要销售顾问在提交订单时，在订车详情最下方去提交代办和保险，提交完成后，代办人员才能操作。

● 代办事项（上牌、购置税办理等业务）

路径：在手机app的左上方点击图标，找到代办助手菜单
操作：在“代办助手”处理中页面，点击“代办事项”，进入后已经提交的代办就会出现待处理的信息，再选择需要办理的客户姓名，点击进入“代办单详情”页面，点击页面右下方的“添加进度”就可以记录代办详情了，可以选择办理状态，“处理中”还是“已完成”，还在处理中的可以填写下次跟进的日期以及办理进度，已完成的填写完办理进度后点击右上角的“保存”按钮即可。保存后在代办单详情页面会出现已完成。

● 保险

操作：在“代办助手”处理中页面，点击“保险”，进入后已经提交的保险就会出现待处理的信息，选择需要办理的客户姓名，点击进入“保险单详情”页面，点击页面右下角的“添加进度”就可以记录保险代办的进度了，可以选择办理状态，“处理中”还是“已完成”，还在处理中的可以填写下次跟进的日期以及办理进度后保存，已完成的填写办理进度后，选择保险的起算时间以及保险到期的时间，然后点击右上方的“保存”按钮即可。保存后在保险单详情页面会出现已完成。

● 金融（按揭）

操作：在“代办助手”处理中页面，点击“金融”，进入后已经提交的金融就会出现待处理的信息，选择需要办理的客户姓名，点击进入“金融单详情”页面，点击页面右下角的“添加进度”就可以记录金融代办的进度了，可以选择办理状态，“处理中”还是“已完成”，还在处理中的可以填写下次跟进的日期以及办理进度后保存，已完成的填写办理进度后，选择相关的机构名称，填写按揭期数、按揭金额、以及合同日期后点击“保存”按钮。保存后在金融单详情页面会出现已完。